健康險(xiǎn)變局：險(xiǎn)企結(jié)盟醫(yī)院、健康管理機(jī)構(gòu)尋求突破
- 發(fā)布時(shí)間 2017.06.13
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醫(yī)療數(shù)據(jù)的壁壘阻礙健康險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和定價(jià)，導(dǎo)致商業(yè)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品形態(tài)比較單一，基本是各種疾病一起覆蓋的大病重疾險(xiǎn)。
一片藍(lán)海卻“賣不動(dòng)、賺不到”，是中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。
6月10日，平安健康、中國(guó)人保、廣東省人民醫(yī)院、深圳市新元素大健康管理集團(tuán)等10家機(jī)構(gòu)共同發(fā)起籌備“南方國(guó)際高端醫(yī)療與商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)聯(lián)盟”（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)盟）。聯(lián)盟將設(shè)計(jì)新型醫(yī)療服務(wù)方式和內(nèi)容、新型健康保險(xiǎn)，提供一體化的健康防、控、診療服務(wù)以及相應(yīng)保障。
平安健康廣東南區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心總經(jīng)理呂瑞和坦言：“我們公司成立了12年，一直沒有盈利，這是高端醫(yī)療健康險(xiǎn)的現(xiàn)狀，環(huán)境很艱難。我們今年的目標(biāo)是扭虧，也在做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，中端醫(yī)療和基礎(chǔ)醫(yī)療也要做。”
自去年專業(yè)健康險(xiǎn)公司牌照申請(qǐng)開放，國(guó)內(nèi)共計(jì)50多家企業(yè)向保監(jiān)會(huì)遞交申請(qǐng)牌照。今年7月1日起，商業(yè)健康險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策將推廣到全國(guó)，也將進(jìn)一步激活健康險(xiǎn)市場(chǎng)。
但專業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)大都處于虧損狀態(tài)，平安、安邦、人保等在這一領(lǐng)域都未能實(shí)現(xiàn)盈利。險(xiǎn)企如何更好地與醫(yī)療服務(wù)方合作、獲得更多的醫(yī)療信息和數(shù)據(jù)，從而打破健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化、實(shí)現(xiàn)成本控制，成為擺在諸多企業(yè)面前的難題。
結(jié)盟轉(zhuǎn)型
據(jù)悉，聯(lián)盟由涵蓋醫(yī)療健康行業(yè)組織、醫(yī)療服務(wù)、商業(yè)保險(xiǎn)、健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的10家企業(yè)共同發(fā)起倡議，并簽訂了《南方國(guó)際高端醫(yī)療與商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)聯(lián)盟倡議書》。
11日，新元素大健康首席科學(xué)家張黔向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出：“健康險(xiǎn)現(xiàn)在是被動(dòng)地等用戶生病后，提供醫(yī)療服務(wù)以及相應(yīng)費(fèi)用的賠付保障，但我們更需要的是為用戶在日常生活中進(jìn)行健康管理，降低重病發(fā)生概率，減少賠付風(fēng)險(xiǎn)和金額，變被動(dòng)為主動(dòng)。”
根據(jù)艾瑞咨詢向記者提供的《2017年中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），2015年開展健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)共有128家，其市場(chǎng)格局呈現(xiàn)倒三角模式，頭部企業(yè)為國(guó)壽股份、平安人壽、和諧健康3家，單家保費(fèi)收入超過300億元。
但專業(yè)健康險(xiǎn)公司普遍虧損。2015年5家專業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)投資收益和保費(fèi)收入分別產(chǎn)生54億元和466億元收入，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占比88%。剔除投資業(yè)務(wù)收入后，2015年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損10%，其中成本包括退保金、賠付支出、手續(xù)費(fèi)及傭金、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)。5家專業(yè)健康險(xiǎn)的賠付支出占比達(dá)82.6%。
“虧損是一定的。”張黔進(jìn)一步表示：“不管是高端醫(yī)療、中端醫(yī)療還是群眾的普世醫(yī)療，要做到全過程的管控，從疾病的防和控兩個(gè)維度來解決問題。”
平安健康廣東分公司總經(jīng)理林宏宇11日向記者表示：“高端人群除了醫(yī)療方面需求之外，健康管理的需求尤其重要。但我們以往更關(guān)注醫(yī)療方面的需求，綠色通道、異地就醫(yī)、專家會(huì)診等，這種傳統(tǒng)的模式難以滿足高端醫(yī)療、高端人群的需求。”
資料顯示，平安健康中國(guó)平安(601318,股吧)集團(tuán)旗下的專業(yè)健康險(xiǎn)公司，其目標(biāo)客戶以中高端人群為主。2015年，其高端產(chǎn)品線保費(fèi)收入占總收入的92%以上，主要來自平安智勝全球團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、全球團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、 尊優(yōu)人生全球醫(yī)療保險(xiǎn)等。
為了扭轉(zhuǎn)虧損的現(xiàn)狀，平安健康一直在籌謀轉(zhuǎn)型。
林宏宇直言，轉(zhuǎn)型就是加碼健康管理。中國(guó)平安的思路是，以健康險(xiǎn)作為付費(fèi)方，擔(dān)任主體，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)平安好醫(yī)生從事線上問診，萬家醫(yī)療布局線下診所，最后跟醫(yī)保對(duì)接，中國(guó)平安提供數(shù)據(jù)管理。
與此同時(shí)，布局中端、基礎(chǔ)醫(yī)療市場(chǎng)。據(jù)了解，平安健康的產(chǎn)品一般可分為重大疾病的一次性補(bǔ)償和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。相比之下，一般保險(xiǎn)價(jià)格在兩萬左右，高端醫(yī)療不受醫(yī)保的限制，病房VIP可以擴(kuò)大到海外就醫(yī)，保額從一百萬至兩千萬不等。
“轉(zhuǎn)型之后我們產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)已經(jīng)覆蓋高端、中端和基礎(chǔ)醫(yī)療。有一些針對(duì)醫(yī)生本身健康的保值產(chǎn)品，幾百塊錢可以保三百萬的額度，現(xiàn)在賣得很火。”呂瑞和說。
市場(chǎng)大，挑戰(zhàn)多
企業(yè)謀劃轉(zhuǎn)型的背后，是健康險(xiǎn)市場(chǎng)爆發(fā)在即，但健康險(xiǎn)與醫(yī)療的“磨合”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
健康險(xiǎn)儼然成為保監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)發(fā)展的險(xiǎn)種之一。保監(jiān)會(huì)在5月23日下發(fā)的《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》中明確提出，保監(jiān)會(huì)支持并鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司大力發(fā)展健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。
另外，2016年專業(yè)健康險(xiǎn)公司牌照申請(qǐng)開放。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布財(cái)稅〔2017〕39號(hào)文，規(guī)定自2017年7月1日起，將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到全國(guó)范圍實(shí)施。
該試點(diǎn)政策規(guī)定，對(duì)個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，允許在當(dāng)年（月）計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以稅前扣除，扣除限額為2400元/年（200元/月）。
11日，廣東省醫(yī)院協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)黃力指出，健康險(xiǎn)目前最常見的功能就是支付和理財(cái)，但在新的市場(chǎng)形勢(shì)下，應(yīng)該搭建鏈接、管理、繼續(xù)教育與創(chuàng)新平臺(tái)。
“鏈接病人和醫(yī)生，最恰當(dāng)?shù)募膊≌易钋‘?dāng)?shù)尼t(yī)生，最擅長(zhǎng)的醫(yī)生鏈接到他最擅長(zhǎng)的疾病上，同時(shí)對(duì)保險(xiǎn)客戶做終生的健康管理。”黃力認(rèn)為：“大病商業(yè)保險(xiǎn)是容易虧本的，所有的商業(yè)保險(xiǎn)都希望治好疾病，保小病不要大病，商業(yè)模式上需要不斷地灌輸教育、創(chuàng)新。”
從產(chǎn)品來看，健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，差異大多體現(xiàn)在疾病種類和保額上。
《報(bào)告》指出，2016年，健康險(xiǎn)產(chǎn)品種類增多，其原因是更低成本的線上渠道為企業(yè)帶來了新的銷量。產(chǎn)品的細(xì)分和創(chuàng)新主要體現(xiàn)在：企業(yè)針對(duì)細(xì)分領(lǐng)域（如單病種或特定人群等）設(shè)計(jì)產(chǎn)品；企業(yè)針對(duì)特定場(chǎng)景研發(fā)產(chǎn)品，如運(yùn)動(dòng)和慢病管理場(chǎng)景。
“目前商業(yè)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品形態(tài)比較單一，基本是各種疾病一起覆蓋的大病重疾險(xiǎn)。投保人群基本要求是健康體，因?yàn)榻】惦U(xiǎn)的疾病風(fēng)險(xiǎn)不能有效管控，造成賠付成本過高，保險(xiǎn)公司不敢進(jìn)行大量帶病人群健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。”張黔說道。
醫(yī)療數(shù)據(jù)的壁壘也阻礙了健康險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和定價(jià)。《報(bào)告》進(jìn)一步指出，現(xiàn)階段，我國(guó)健康險(xiǎn)費(fèi)率制定依賴行業(yè)出臺(tái)的疾病發(fā)病率，然而我國(guó)的發(fā)病率維度粗糙，為精算師提供的依據(jù)有限。
另外，從數(shù)據(jù)的獲取途徑來看，數(shù)據(jù)供應(yīng)方主要有四類，公立醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康類企業(yè)、制藥器械類企業(yè)。其中公立醫(yī)院是核心數(shù)據(jù)掌控者，但分享數(shù)據(jù)的意愿并不強(qiáng)烈，同時(shí)，健康險(xiǎn)企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，造成其在數(shù)據(jù)信息方面的議價(jià)能力較弱，獲取有效數(shù)據(jù)較難。
11日，廣東省人民醫(yī)院協(xié)和高級(jí)醫(yī)療中心主任陳煉接受記者采訪時(shí)直言：“目前市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻都是醫(yī)院自己設(shè)的，醫(yī)院更多是從客戶的拓展、市場(chǎng)著想，有沒有客源、客源是否有醫(yī)院可提供的服務(wù)需求。高端醫(yī)療只是大醫(yī)院的補(bǔ)充，基本上是保險(xiǎn)公司上門尋求合作，看不到公立醫(yī)院主動(dòng)走出去找保險(xiǎn)公司的。”
