10家壽險搭監管升級“首班車” 業內支招：以專取勝
- 發布時間 2017.01.04
- 來源 藍鯨新聞
從近期保監會動向來看，使保險業回歸保姓成為監管的重要方向。日前，保監會監管再出招，規定今年起人身險公司保險業務實行分級分類監管制度，今年新開業的壽險公司首年只能賣普通壽險。這意味著，銷售理財險種或難再成為新設保險公司沖高規模的“捷徑”。
據藍鯨保險粗略計算，2016年以來，共20家保險公司獲批籌建，其中有10家為壽險公司。監管趨嚴且保險業競爭壓力日趨激烈的背景下，前述10家錯過“好時光”的壽險公司如何發展成為業內焦點。
有業內人士支招，目前來看，保險公司靠理財險沖高規模的模式或將不可復制，挖掘互聯網保險以及保險業細分領域或將成為新設保險公司的突圍良方。
去年新批10家壽險沒趕上好時節.首年只能賣普通壽險
繼去年相繼出臺《關于規范中短存續期人身保險產品有關事項的通知》、《中國保監會關于強化人身保險產品監管工作的通知》以及《中國保監會關于進一步完善人身保險精算制度有關事項的通知》規范壽險產品業務并高調點名處罰4家壽險公司后，保監會再度升級壽險公司業務管理。
日前，保監會發布《關于進一步加強人身保險監管有關事項的通知》，要求2017年1月1日以后開業的人身保險公司自開業之日起一年內開展普通型人身保險業務，開業滿一年后根據公司經營管理能力逐步開展其他類型的保險業務。
據藍鯨保險粗略計算，2016年有20家新保險公司獲批籌建且尚無開業公告，其中招商局仁和人壽保險、匯邦人壽保險以及和泰人壽保險等10家公司為壽險公司。如此來看，這10家公司或將搭上此次監管升級的“首班車”。
理財險貢獻有多大.安邦人壽規模保費躍至前3
對于很多保險公司來說，發行中短期理財型險種為迅速擴大規模保費的途徑之一。以安邦人壽為例，2015年該壽險公司規模保費排名還在前10之列，而截至2016年11月底，安邦人壽已躋身前3，排名僅在中國人壽及平安人壽之后。從其保費快速增長的秘訣來看，萬能險等理財險種或居首功。據保監會數據顯示，截至2015年底，安邦人壽保戶投資款新增交費為405.26億元，而至2016年11月底，該數字就增至2108.44億元。
事實上，借助理財險擴大規模的例子屢見不鮮。截至2016年11月底，2015年年末成立的中華人壽規模保費為11.8億元，其中10.81億元來自保戶投資款新增交費;同期，另一家2015年成立的壽險公司上海人壽規模保費達225.12億元，其中保戶投資款新增交費達到116.52億元。
不過，在新規新公司首年只能賣普通壽險要求下，發展理財型產品或將不再是新設險企沖規模的“利器”。此外，隨著監管趨嚴，理財型險種投資回報有所回落，有業內人士表示，一味做理財產品的模式不會持續，發展保障性產品才是出路。
值得一提的是，借助大股東優勢是新興險企突圍的另一重要途徑。以由螞蟻金服、騰訊、平安等投資的眾安保險為例，截至2016年11月末，該公司規模保費達到30.29億元。
險企“貧富差距”大，4家上市險企瓜分3成保費
事實上，在新規實施以前，新設保險公司就已面臨著較大競爭壓力。
一方面來看，隨著市場積極搶灘保險，保險公司數量或將進一步增長。僅從2016年的數據來看，就有70家上市公司參與成立保險公司。同時，還有多家上市公司的控股股東或全資子公司也參與其中。據業內人士透露，目前仍有約200家公司排隊靜候新牌照。
從新設保險公司的股東背景來看，各界大佬紛紛入局。從BAT、京東、樂視到萬達、恒大、復星、泛海、海航、國電投、中移動，越來越多的資本大佬開始涉足保險，涉及房地產、互聯網、醫藥和化工等眾多領域。
另一方面來看，現有壽險公司的“貧富差距”已經較為明顯。據保監會披露的最新數據顯示，2016年前11個月壽險規模保費為3.32萬億，同比增長47%。其中中國人壽規模保費最高，達到5570.72億元，而同期有3家壽險公司規模保費不足1億元。
同時，保險市場依然延續寡頭格局，老牌險企優勢明顯。從2016年前11月的數據來看，3.32萬億元的規模保費中有三分之一來自4家上市險企。
而從新興險企來看，縱然不乏安邦人壽等業內新秀突圍創造佳績，但規模保費低迷的現象同樣尋常。以太保安聯健康為例，該公司成立于2014年年末，2016年前11個規模保費為4579.75萬元。
對此，有分析人士指出，與老牌險企相比，新公司在渠道建設、人才培養、保險產品開發等方面差距較大，如何運營這些新設保險公司，并使其能在激烈的市場競爭中迅速發展成為挑戰。
新設險企如何突圍.業內支招：以專取勝
如是背景下，新設保險公司如何突圍.
有分析人士指出，新保險公司的成立為保險行業帶來了一些新鮮元素，互聯網及大數據從未像今天一樣得到新開業保險公司的重點關注。這些新的東西，或許也成為新市場加入者逆襲的要素。
有新設保險公司人士同樣表示，公司正在積極探索互聯網保險的發展模式，致力于解決傳統保險痛點，并挖掘互聯網時代新的保險需求。
此外，藍鯨保險注意到，在2016年獲批成立的壽險公司中，有瑞華健康保險以及復星聯合健康保險兩家健康險公司獲批籌建。
對此，經濟學家宋清輝指出，在保險產品設計趨于同質化的當下，通過差異化的發展策略，在垂直細分領域抓住受眾痛點也能夠使新設保險公司以專取勝。
